Kundenakte mit Reitern für Kontakte und Firmen
Alles zu einem Kunden auf einer Seite – ohne zwischen Modulen zu springen.
Jeder Kontakt und jede Firma hat jetzt eine eigene Akte mit Reitern: Übersicht, E-Mails, Aufträge, Dokumente und Verlauf (bei Firmen zusätzlich die Personen). Neue Angebote, Aufgaben oder Termine legst du direkt aus der Akte an – Kontakt und Firma sind schon eingetragen. Die Zeitleiste zeigt auch, welche Dokumente geteilt sind.